Открываем дашборд через Bitrix24…
Загрузка…
Общие показатели компании. Рейтинги и ТОП агентов — во вкладке «Агенты».
Загрузка…
| Сделка | Сумма | Агент | Дата оплаты |
|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||
По оплаченным сделкам выбранного периода.
По выбранному агенту в фильтре; без выбора — по всем агентам.
| # | Агент | Оборот | Сделок | Клиентов | % оборота |
|---|
Загрузка…
Дата |
Статья |
Комментарий |
Плательщик |
Сумма |
Получатель |
Агент |
Клиент / сделка |
Оплата |
txn_id |
Сверка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||||||||
Загрузка…
Раздел |
Статья ДДС |
Виды деятельности |
Тип операции |
Статья P&L |
В форме | Расход | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||||||
Загрузка…
Код |
Название |
Тип |
Юрлицо / владелец |
Плательщик | В отчётах | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||||
Загрузка…
Клиент |
Сделки |
Чистая выручка |
Комплектующие |
Работы |
Агентские |
Долг агенту |
Прочие прямые |
Прямые всего |
Маржинальный доход |
Маржа |
Косвенные |
Полная прибыль |
Полная маржа |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||||||||||||
Агент |
Темы |
Контакты |
Прошлый период |
Изменение |
Активны 7д |
Тишина 3д |
Тишина 7д |
МТЗ |
Оплачены |
Отпротезированы |
Оборот |
Последняя активность |
|---|
План сотрудника, факт по созданным темам и расходы с чеками
| Агент | Куда | Даты | Статус | Контакты план / факт | МТЗ план / факт | Бюджет / расходы | Чеки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поездок пока нет | |||||||
| Список ТСР | Стадия | Акты подписаны с | Дней | Просрочка | Агент | Ответственный |
|---|
| Сделка | БП / ТСР | Стадия сделки | Стадия БП | Скан акта | Основание контроля | Агент |
|---|
Без стадии «Сертификат возвращён» — такие случаи в списке провалов ниже.
| Сделка | Список ТСР | Дней | Оплата | Агент | Стадия | Ответственный |
|---|
Оплачено, но не отпротезировано; стадия «Сертификат возвращён» — не считается просрочкой.
| Сделка | Список ТСР | Дней с оплаты | Оплата | Агент | Стадия | Ответственный |
|---|
| Сделка | Агент | Юр. лицо | Оплата | Договор в сделке | Договор 1240 | Версия | Дата договора | Юр. лицо (дог.) | Филиал | Подписант | 1056+1232 | Акты | БП | Проблемы |
|---|
| Акт 1232 | Стадия | Сделка | Привязан к БП | Вид акта | Контроль | ufCrm104ActScan |
|---|
| Список ТСР | Стадия | Сделка | Нужен акт | Скан акта | Проблема |
|---|
| Сделка | Агент | Юр. лицо | Оплата | Договор в сделке | Старый договор | Изделий | Проблемы |
|---|
| Год | Факт | Прогноз (с 30 июн) | Δ | Δ % |
|---|
| Месяц | Факт | Прогноз | Δ | Δ % |
|---|
| Стадия | Шт. | Ср. дней |
|---|
Загрузка…
Загрузка…
| БП | Сделка | Дата | Клиент | ТСР | Агент | Протезист БП | Услуги протезиста | Выручка | Себестоимость | Прибыль | Маржа | Работы из таблицы | Комментарий Google | Проверка | Комплектующие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||||||||||||||
Откройте вкладку для загрузки
Данные ещё не загружены
Будет рассчитана вместе со сверкой
Откройте «Расхождения» для проверки
Откройте «Связи товаров» для проверки
Откройте «Связи изделий» для проверки
Откройте вкладку для загрузки
| Загрузка… |
По оплаченным сделкам: косметическая оболочка (и «космет…», и «оболоч…»). Оболочка засчитывается клиенту, если продана в любой его сделке.
В сделке нет оболочки, но у этого клиента нет продажи оболочки ни в одной сделке (верх/низ отдельно).
| Дата оплаты | Сделка | Протез | Нет оболочки | ≈ недополучено | Агент | Клиент |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||||
Клиенту ещё не продавали оболочку нужной конечности ни в одной оплаченной сделке. «≈ недополучено» — по средней цене проданных оболочек.
| Клиент | Нет оболочки | ≈ недополучено | Протезы | Сделок | Последняя оплата | Сделки без оболочки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||||
Оплаченные сделки: есть протез бедра или голени, но микропроцессорный вариант этой конечности ещё не продавался — для доработки своих клиентов.
| Дата оплаты | Сделка | Текущий протез (бедро) | Допродажа | Агент | Клиент |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка изделий из CRM… | |||||
| Дата оплаты | Сделка | Текущий протез (голень) | Допродажа | Агент | Клиент |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||
По всем оплаченным сделкам: был протез бедра/голени, но микропроцессорный вариант этой конечности ни разу не продавался.
| Клиент | Нет микро | Протезы | Сделок | Последняя оплата | Сделки |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||
По дате оплаты сделки и сроку пользования (ufCrm30RoPxWarrantyPeriod) на последнем проданном протезе каждой конечности.
Срок пользования истёк или истекает сегодня.
| Клиент | Конечность | Список ТСР | Дата продажи | Срок пользования | Менять с | Статус | Сделка | Агент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||||||
До конца срока пользования осталось не больше 90 дней.
| Клиент | Конечность | Список ТСР | Дата продажи | Срок пользования | Менять с | Осталось | Сделка | Агент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||||||
Сводка по клиентам: какие конечности уже пора или скоро пора заменить.
| Клиент | Конечности | Протезы | Даты замены | Статус | Ближайшая замена |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||
Обслуживание карточек изделий 1056 в CRM.
Поиск карточек 1056 с плейсхолдером в названии и массовое добавление пробела в конец для запуска бота. В списке только «Список ТСР #123» без текста после номера; уже переименованные не показываются.
| ID 1056 | Сделка | Название сейчас | После (+␣) | Список ТСР | Стадия | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нажмите «Обновить список» | |||||||
Изделия 1056, у которых указана сделка, но она уже удалена из CRM.
| ID 1056 | Название | Список ТСР | Сделка в карточке | Стадия БП | Начало |
|---|---|---|---|---|---|
| Нажмите «Обновить список» | |||||
Загрузка состояния…
| Время | Причина | Результат | Изменено | Повторы | Источники | Ошибка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||||
KPI по открытым задачам, группам и исполнителям.
| Предлагаемая общая задача | Главная | Потом закрыть/удалить | CRM-связи | Проект | Ответственный | Соисполнители | Наблюдатели | Дедлайн | Общая задача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нажмите «Найти дубли» | |||||||||
| Группа | Открыто | Просрочено | Без активности | Не просмотрено | «Игнор» | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||||
| Исполнитель | Открыто | Просрочено | Без активности | Не просмотрено | «Игнор» | Балл | Макс. просрочка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||||
| ID | Название | Статус | Группа | Исполнитель | Крайний срок | Активность | Причины | Нов. комм. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||||||
Кого протезируют и кого уже отпротезировали — по полям дат и назначенному протезисту.
| Протезист | Отдел | В работе | Период | Бедро/голень | Всего | Ср. время | Назначено | Просрочки | Акты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | |||||||||
| Тип | Клиент | ТСР | Протезист | Начало | Окончание | Срок, дней | Стадия | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||||||
Сравнение агента с собственной историей: текущий месяц, прошлый месяц, такой же месяц прошлых лет и тепловая карта.
| Месяц | Оборот | Сделок | Клиентов | К своей средней |
|---|
| Сделка | Сумма | Изделий | Дней | Агент | Стадии |
|---|
| Агент | Сейчас | Прошлый мес. | Δ | Сделки |
|---|
| Агент | Оборот | Доля | Сделки | Клиенты |
|---|
| Клиент | Оборот | Доля | Сделки | Агенты |
|---|
| Протезист | Изделий | Медиана дней | Среднее дней |
|---|
| Сигнал | Кол-во | Сумма | Источник |
|---|
| Раздел | Объект | Стадия | Проблема |
|---|
| Сделка | Клиент | Агент | Стадия | Сумма | Дата оплаты | Оплачено | Чек | Не заполнено |
|---|